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603900:沙诺尔式的小巧美观的概要的敞开的发行公报

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公报日期:2016-11-10
                        铜陵小巧美观的常备的股份有限公司

概要的敞开的发行公报

担保(主承销品销售商):

特别促使

铜陵小巧美观的常备的股份有限公司(以下略语“通灵小巧美观的”、“发行人”或“公司”)根据《可转让证券发行与承销品销售把持》(证监会令第[121]号)、《概要的敞开的发行的股市的时公司同伴敞开的灌筑常备的暂行规则》(证监会公报[2014]11号)而且《概要的敞开的发行的股市的承销品销售事情度量衡规范》(中证协发[2016]7号)、概要的敞开的发行的股市的合理的抄本(CSI〔2016〕7)、概要的敞开的募股体系下的围攻者抛光抄本(CSI〔20〕、《上海推销概要的敞开的发行的股市的在线配电抬出去细则》及《上海推销概要的敞开的发行的股市的离线分派抬出去细则》等互相牵连规则概要的敞开的发行的股市的。

1、成绩是在分派诉讼顺序中。、网上顾客和支出诉讼顺序发作了杰出的很好的。,请紧密关怀围攻者。,首要很好的列举如下:

(1)发行人和担保(主承销品销售商)华泰合并可转让证券有限归咎于公司(以下略语“华泰合并可转让证券”、“担保(主承销品销售商)”)根据初步询价发生,思索发行人的基本基频、发行的股市的数、信仰发行人、股票上市的公司可区别的估值、推销形势、募集资产召唤与承保风险等错杂,发行价钱是人民币/股。,在体系下不再收回积聚招标查询。。

围攻者盘问在Nove以为了价钱在线和离线购得。,申

购得时用不着支出购得资产。。在线订阅日期与在线订阅日期相同的。

11天(T日),流行,网购时期为9:30~1500,在线购得时期为9:30:11:30.,

13:00-15:00。

(2)发行人和担保(主承销品销售商)根据初步询价发生,把申表示愿意钱从高到低搭配计算,协商确定申报归纳的高地的表示愿意切开。,回绝公告的标号实足申报的阿穆。 10%。假定被回绝切开的最少的表示愿意对应于总AM,根据申报纸标号从小到大废止。;假定公告的标号是相同的的,根据公告时期,从后头到后面,它是约。,假定公告时期相同的,倒地,在PUC下自发地尝试女朋友的次。,直到成开除标号的盘问。。当高地的申表示愿意钱与确定的发行价钱相同的时。,价钱的公告不克不及再被开除。,宣判可下面的10%。压倒切开网购不克不及插一脚购得。。(3)体系围攻者应表达购得孤独保释金的用意。,未认可可转让证券公司代替购得新股票。。

(4)网下获配围攻者应根据《铜陵小巧美观的常备的股份有限公司概要的敞开的发行的股市的网下初步合理的发生及网上中签发生公报》(以下略语“《网下初步合理的发生及网上中签发生公报》”),根据终极发行价钱和初始合理的归纳,于2016年11月15日(T+2日)16:00前即时足额交纳新股票署名资产。

互联网网络围攻者签约后购得新股票,应依照R公司实行本钱支出任务。,确保其资产报账在2016年11月15日(T+2日)日终有足额的新股票署名资产,围攻者的支出不可避免的契合围攻者的互相牵连规则。。离线和在线围攻者废订阅。的常备的由担保(主承销品销售商)署名承认。

(5)当呈现网下和体系围攻者缴款署名的常备的标号发展成缺乏这次敞开的发行标号的 70%时,担保(主承销品销售商)将持有权未定的这次新股票发行,还对停牌、苏的原稿举行了要旨演示。。见使凝固悬挂条目六、平息分派。

(6)使退役表示愿意离线围攻者未插一脚申购或许达到初步合理的的离线围攻者未即时足额交纳署名款的,它将被问候退婚,并应承当退婚归咎于。,担保(主承销品销售商)将退婚形势报柴纳可转让证券业协会立案。在线围攻者在签约后12个月累计了3次,6个月内不插一脚新的的股市的购得。。

2、在为了成绩的体系下发行由担保(主承销品销售商)经过上海可转让证券市(以下略语“呈送所”)网上申办电子化平台()有组织的抬出去,请插一脚网上申办的围攻者及其抛光的分派女朋友注意读书本公报及《上海推销概要的敞开的发行的股市的离线分派抬出去细则》等互相牵连规则。为了网上成绩不禁闭上海推销。 的股市的推销付出代价的大众围攻者被限价和发行。,请插一脚网上申购的围攻者注意读书本公报及《上海推销概要的敞开的发行的股市的在线配电抬出去细则》。

3、发行人和担保(主承销品销售商)慎重促使广阔围攻者理睬投入风险,识别力投入,注意读书本公报及2016年11月10日(T-1日)登载在《柴纳可转让证券报》、

《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》及《可转让证券日报》上的《铜陵小巧美观的常备的股份有限公司概要的敞开的发行的股市的投入风险特别公报》。

要紧促使

1、歪曲小巧美观的概要的敞开的募股不超越6,一万元权益股(A股)

下略语“这次发行”)的运用已获柴纳可转让证券监督抛光协商会议(以下略语“柴纳证监会”)证监批准[2016]2445号文满意、喜欢。发行的股市的估计将在上海的股市的市所上市。。这次发行的保举机构和主承销品销售商为华泰合并可转让证券有限归咎于公司(以下略语“华泰合并可转让证券”或“担保(主承销品销售商)”)。发行人的股市的高程度吟诵小巧美观的。,的股市的法典是603900。,该法典还用于初步查询和离线购得该ISS。。为了成绩的在线购得法典是732900。。

2、这次发行采取网下向契合术语的围攻者询价合理的(以下略语“离线分派”)和网上向从事上海推销非限售 A股常备的市值的社会大众围攻者限价发行(以下略语“在线配电”)相结合的方法。发行人和担保(主承销品销售商)经过向契合术语的离线围攻者初步询价直线发行价钱的确定,体系下不有产者累计招标询价。。初步询价及离线分派由担保(主承销品销售商)经过呈送所网上申办电子化平台()有组织的抬出去,在线配电是经过上海可转让证券市举行的。。

3、这次发行的初步询价任务已于2016年11月4日(T-5日)抛光。发行

人和担保(主承销品销售商)根据初步询价形势,并思索发行人的基本基频、发行的股市的数、信仰发行人、股票上市的公司可区别的估值、推销形势、募集资产召唤与承保风险等错杂,发行价钱是人民币/股。,不再积聚招标询价。。市盈率相当于为了价钱。:

(1)倍(每股进项),依照记账人公司2015的根据

柴纳记账人规范审计的演绎非惯常利害前后孰低的归属于总公司同伴净赚除号这次发行前总股市的计算);

(2)倍(每股进项),依照记账人公司2015的根据

柴纳记账人规范审计的演绎非惯常利害前后孰低的归属于总公司同伴净赚除号这次发行后总股市的计算)。

4、为了成绩的堆积起来是6。,万股,持有敞开的发行。,同伴发行前

发行人在发行的股市的时不敞开的发行的股市的。。发行的常备的数将占总股市的的系数。,流行:初始代班人的标号是3。,万股,记账人成绩的余地。;在线冲洗的初始标号是2。, 万股,记账人成绩的余地。。终极网下、网上冲洗的标号将根据体系电话B来确定。。

这次发行缺少循环限度局限和锁定改编乐曲。。

5、在为了成绩的体系下、网上申购日为2016年11月11天(T日),无论如何哪些外行的女朋友仅仅选择一种在离线分派或发行的方法。。

(1)在线顾客

这次网上申办时期为2016年11月11天(T日)9:30-15:00。在初步询价阶段关系到使退役表示愿意的分派女朋友须插一脚在为了成绩的体系下申购。使退役表示愿意的外行的女朋友列表附在ATATA上。,未关系到使退役表示愿意的分派女朋友不应连接。插一脚在线购得时,离线围攻者不可避免的在呈送所网上申办电子化平台为其抛光的使退役表示愿意分派女朋友填写并关系到申购价钱和申购标号,流行,购得价钱是发行价钱,即人民币/股。;购得标号将会申报的使退役标号。。插一脚在线购得时,围攻者不用支出署名基金。。初步询盘被公园哪儿,无论如何出价无论使退役。,不克不及再连接网上购得了。。同时插一脚网上顾客和网上顾客。,网上顾客使退役。,并应天体的固有运动承当互相牵连联的的归咎于。。

外行的女朋友该当接受关系金科玉律和关系规则。,并承当互相牵连联的的法度归咎于。。在IVE抛光下外行的动产的互相牵连要旨、可转让证券报账名字(上海)、可转让证券报账号码(上海)和存款收偿还报账等)以在柴纳可转让证券业协会自动记载器的要旨为准,因分派女朋友要旨填报与柴纳可转让证券业协会自动记载器要旨不符合所致恶果由离线围攻者吹牛。

担保(主承销品销售商)将在合理的前对使退役表示愿意围攻者及抛光的分派女朋友无论在取缔性制约进一步地举行中止,围攻者应按担保(主承销品销售商)的盘问举行互相牵连联的的相配(包罗但不限于装备公司条例等营业自动记载器从科学实验中提取的价值、与现实把持人改编乐曲面试、准确地装备自然人首要个人社会关系的互相牵连清单、相配盈余部分互相牵连考察等。,假定回绝协同工作或装备的从科学实验中提取的价值不敷,担保(主承销品销售商)将去除拒绝承认合理的。广东华人交换法度公司将目击者本网站的冲洗,冲洗特别法度提议。。

(2)网上采选

这次网上申购的时期为2016年11月11天(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,这次在线配电是经过上海可转让证券市举行的。。2016年11月11天(T日)前在柴纳结算上海分行开立可转让证券报账、且在2016年11月9日(T-2日)前20个市日(含T-2日)日均从事上海推销非限售A股的股市的必然市值的围攻者能经过市零碎申购这次在线配电的的股市的。在网上购得日,围攻者不用为购得付帐。,T+2日根据中签发生交纳署名款。体系围攻者应当表达他们孤独购得的用意。,未认可可转让证券公司代替购得新股票。。

围攻者依照其从事的上海推销非限售A股常备的市值(以下略语“市值”)确定其网上可申购限度。根据围攻者在2016年11月9日(T-2日)前20个市日(含T-2日)的日均从事市值计算,开户时期少于20个市日。,典型的每日推销付出代价在20个市一半天计算。,从事市值超越1万元的围攻者,每1万元市值可申购本人申购单位,购得指标中不包罗不到1万元。,每个购得单位是1,000股,应用程式的标号应当是1。,000股或多个完整的。,但申购下限不得超越这次网上初始发行股数的杰出,换句话说,不超越24,000股,同时,也不克不及超越其对推销付出代价的下限。。

在购得时,围攻者经过付托购得的股市的的方法。,以恒定的发行价钱填写定货单。。

宣言一次,不撤兵。

围攻者插一脚网上敞开的募股,你你仅仅应用本人可转让证券报账。。。相同围攻者应用多个可转让证券报账插一脚PU。,和应用相同的可转让证券报账的围攻者插一脚PUR,围攻者的开始的购得是使退役的购得。,其余者的应用程式是使退役的。。从事多个可转让证券报账的围攻者。,多可转让证券报账推销付出代价的合并计算。肯定多个可转让证券报账为相同围攻者从事的基频为可转让证券报账自动记载器从科学实验中提取的价值击中要害“报账从事人名字”、使退役学位证件的标号是相同的的。。可转让证券报账的自动记载器日期为T-2日完毕。。

保释市推销信誉可转让证券报账的推销付出代价,可转让证券公司转账明细帐的推销付出代价。

(3)体系围攻者的订阅。

网下获配围攻者应根据2016年11月15日(T+2日)演示的《网下初步合理的发生及网上中签发生公报》,根据终极发行价钱和初始合理的归纳,在2016年11月15日(T+2日)16:00前即时足额交纳新股票署名资产。

互联网网络围攻者签约后购得新股票,应依照R公司实行本钱支出任务。,确保其资产报账在2016年11月15日(T+2日)日终有足额的新股票署名资产,缺欠被以为是废署名。,恶果和互相牵连法度归咎于由围攻者承当。。围攻者的支出不可避免的契合围攻者的互相牵连规则。。

离线和在线围攻者废订阅。,而且因结算插一脚人资产缺乏而使退役署名的常备的由担保(主承销品销售商)署名承认。当呈现网下和体系围攻者缴款署名的常备的标号发展成缺乏这次敞开的发行标号的70%时,担保(主承销品销售商)将持有权未定的这次新股票发行,还对停牌、苏的原稿举行了要旨演示。。

特别提示,使退役表示愿意离线围攻者未插一脚申购而且达到初步合理的的离线围攻者未即时足额交纳署名款的,它将被问候退婚,并应承当退婚归咎于。,担保(主承销品销售商)将退婚形势报柴纳可转让证券业协会立案。在线围攻者延续12个月累计盈利3份,6个月内不插一脚新的的股市的购得。。

6、这次发行网上网上申办于2016年11月11天(T日)15:00同时使中止。

购得完毕后,发行人和担保(主承销品销售商)将根据申购总体形势确定无论启动态回调机制,对网下、在线配电的余地是受控制的。。关系回调机制的直言的改编乐曲,请参阅、5、拨号机制”。

7、的股市的锁定抄本改编乐曲成绩:这次网上、发行的股市的不受循环限度局限和锁定改编乐曲。

8、此版本的能够端直言的描绘列举如下 、平息分派。

9、假定为了成绩成了,发行人筹集的资产整个进口估计为86。,万元,演绎

发行本钱7,一一万元后,估计净进项为79。,万元,不刚才本人实习生

的股市的招股阐明书演示的招股阐明书估计将应用AMOU。 79,万

元。

10、这一公报只概述了的股市的发行的成绩。,缺少投入提议。围攻者奇妙的为了成绩的项目。,请注意读书2016年10月31日(T-9日)登载在《柴纳可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》和《可转让证券日报》上的《铜陵小巧美观的常备的股份有限公司概要的敞开的发行的股市的初步询价及推介公报》(以下略语“《初步询价公报》”)《铜陵小巧美观的常备的股份有限公司概要的敞开的发行的股市的招股用意书摘要》。招股阐明书全文及互相牵连要旨可在。发行人和担保(主承销品销售商)在此提请围攻者特别关怀招股用意书中“杰出的事项促使”和“风险错杂”章节,充足的认识发行人的风险错杂,公司经纪健康状况与投入付出代价的自负断定,持重的投入决策。。受政体侵袭的发行人、经济学的、信仰抛光程度的侵袭,交换术语能够会互换。,于是而发生的投入风险是由围攻者承当的。。

11、区别期上市事项及盈余部分事项,《柴纳可转让证券报》。、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》和《可转让证券日报》适时公报,请关怀围攻者。。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本述说中具有以下进口:

吟诵小巧美观的/学者/公司 指铜陵小巧美观的常备的股份有限公司

证监会 指柴纳可转让证券监督抛光协商会议

呈送所 指上海可转让证券市

可转让证券业协会 柴纳可转让证券业协会

柴纳结算上海分行 柴纳可转让证券自动记载器结算有限归咎于公司上海公司

担保(主承销品销售商)/华泰联 华泰合并可转让证券有限归咎于公司

合可转让证券

指铜陵小巧美观的常备的股份有限公司概要的敞开的发行 6,

这次发行

一万元权益股(A股)行动

指在上海的股市的市所购得电子平台

离线分派 外行的女朋友开始的根据固限价钱收回3。,万股人

协同钱币(A股)的协同钱币行动(如CA),网

发行后的现实发行标号由发行后的网发行。

指上海可转让证券市经过上海可转让证券市

公共围攻者对非限度局限性的股市的推销付出代价的限价

在线配电 行2,429一万元权益股(A股)行动(若启

动态回调机制,在线配电标号为回拨后的网上现实发

行数)

离线围攻者 是指2016年10月31日冲洗的T-9。

常备的股份有限公司概要的敞开的募股初步询价

需求在本网下插一脚询价的围攻者

指离线围攻者所属或直线抛光的,已在可转让证券业协会

分派女朋友 抛光记载,可以插一脚概要的敞开的发行的股市的的网上申购事情。

自营投入报账或可转让证券投入生利

指除已插一脚这次离线分派围攻者外面的盈余部分已在

柴纳结算上海分行开立可转让证券报账且契合《上海市

网上概要的敞开的募股在线推销付出代价的创造

体系围攻者

追求推销付出代价超越1万元的自然人(I)、

大肚子和盈余部分围攻者(国家法度)、法度取缔购得者

不计)

参照中华人民共和国势力漫游,围攻者不演示

募集资产找到的投入基金,包罗基金干练的人的资产

私募基金

投入易弯曲的的他觉的是由普通打伙儿人构筑的。

公司或打伙儿公司

合格围攻者不得下面的发行价钱申报。

使退役表示愿意

未被剔除或未被问候使退役的出价。

使退役表示愿意标号/使退役标号 指的是与购得互相牵连联的的使退役表示愿意标号

是指依照关系规则购得的非,包罗次要法规

使退役招标 恒定顺序、购得价钱与发行价钱分歧。、即时和充足的。

署名使退役支出、运用的标号契合互相牵连规则。

指柴纳结算上海分行在结算存款开立的网下发

离线分派专户

行存款报账

T日 2016年11月11日,在四周网上顾客日和体系的成绩

下本人采选日

元 指人民币元

一、初步询价发生与限价

1、初步询价形势

(1)总体申报州

2016年11月2日至11月4日为这次发行初步询价日。表示保留或保存时用2016, 11

4(T-5),后部15:00。,担保(主承销品销售商)经过呈送所网上申办电子

平台零碎收执2,709家离线围攻者抛光的4,353个分派女朋友的初步询价表示愿意信

息,互相牵连联的的数字是15。,239,770万股,表示愿意漫游为人民币/股元/股。。

(2)围攻者肯定

担保(主承销品销售商)对围攻者举行了关系方中止和私募基金立案中止。经中止,有27家围攻者抛光的27个分派女朋友未按盘问在规则时期内装备使退役的中止从科学实验中提取的价值,有13家围攻者抛光的18个分派女朋友为取缔插一脚合理的的关系方。是你这么说的嘛!40家离线围攻者抛光的45个分派女朋友的申报为使退役申报的表示愿意已被认定为使退役表示愿意,互相牵连联的的公告数是 157,830 万股,使退役申报不包罗在使退役申报整个进口中。是你这么说的嘛!互相牵连分派女朋友关系到的表示愿意已确定为使退役表示愿意补助金去除。请参阅围攻者走慢要旨人口普查一节。

担保(主承销品销售商)将在合理的前对使退役表示愿意围攻者及抛光的分派女朋友无论在取缔性制约进一步地举行中止,围攻者应按担保(主承销品销售商)的盘问举行互相牵连联的的相配(包罗但不限于装备公司条例等营业自动记载器从科学实验中提取的价值、与现实把持人改编乐曲面试、准确地装备自然人首要个人社会关系的互相牵连清单、相配盈余部分互相牵连考察等。,假定回绝协同工作或装备的从科学实验中提取的价值不敷,担保(主承销品销售商)将去除拒绝承认合理的。

剔除是你这么说的嘛!使退役表示愿意后,总共2个,677家离线围攻者抛光的4,308个分派女朋友符

初步考察公报规则的术语,这次使退役表示愿意的离线围攻者表示愿意的中一会儿/股,额外的典型的数为人民币/股。,敞开的发行基金的中值的表示愿意为人民币/股。,额外的敞开的发行基金典型的数为人民币/股。。

请参阅补遗击中要害围攻者表示愿意。。

2、压倒高地的表示愿意

剔除是你这么说的嘛!使退役表示愿意后,发行人和担保(主承销品销售商)根据初步询价形势,对持有离线围攻者的申表示愿意钱顺序依照表示愿意由高到低举行排序,相同的的价钱应根据申报的标号从低T搭配。,相同的的公告标号应根据公告时期排序。,相同的时期的则依照呈送所网上申办电子化平台自发地尝试的分派女朋友次举行排序。

经发行人和担保(主承销品销售商)协商分歧,高地的申表示愿意钱与终极发行价钱相同的。,相应地,价钱的申报不再被废止。,高地的表示愿意为0%。

压倒高地的表示愿意后,离线围攻者表示愿意的中一会儿/股,额外的典型的

元/股,敞开的发行基金的中值的表示愿意为人民币/股。,额外的敞开的发行基金

典型的元/股。

3、发行价钱确定

发行人和担保(主承销品销售商)根据去除后的盈余表示愿意形势,思索发行人的基本基频、发行的股市的数、信仰发行人、股票上市的公司可区别的估值、推销形势、募集资产召唤与承保风险等错杂,发行价钱是人民币/股。,市盈率相当于为了价钱。:

(1)倍(每股进项),依照记账人公司2015的根据中

国记账人规范审计的演绎非惯常利害前后孰低的归属于总公司同伴净赚除号这次发行前总股市的计算);

(2)倍(每股进项),依照记账人公司2015的根据中

国记账人规范审计的演绎非惯常利害前后孰低的归属于总公司同伴净赚除号这次发行后总股市的计算)。

4、使退役表示愿意围攻者的确定

根据初步询价肯定使退役表示愿意,根据压倒基频开除后,装备不下面的发行价/许多的2。,675家离线围攻者抛光的4,306个分派女朋友为这次离线分派的使退役表示愿意分派女朋友,互相牵连联的的使退役公告数为15。,074,640万股,相称使退役表示愿意的分派女朋友能插一脚申购。直言的表示愿意要旨详见《围攻者表示愿意》。,其余者的都是使退役的单引号。。

初步询价表示愿意下面的出价价钱。T,详见附

表击中要害围攻者表示愿意要旨人口普查是在。

5、与信仰市盈率和股票上市的公司可区别的估值区别

发行人的信仰是零售业(F52),表示保留或保存时用2016年11月4日(T-5),中

卡样品股份有限公司颁布信仰典型的月经动态电价,可区别的上市股票上市的公司

估值程度列举如下:

公司名字 2016/11/4前30 EPS(2015年) 市盈率

典型的市日

潮宏基 10.58 0.2300 35.80

东方金玉 10.05 0.2322 60.20

埃德尔 17.19 0.6600 87.00

典型的市盈率

从科学实验中提取的价值创作:WIND知识,表示保留或保存时用2016年11月4日

人民币/发行人的发行价钱最少的

摊薄后的净赚增长了一倍。,柴纳可转让证券样品公司冲洗的最新信仰。

月典型的动态市盈率,也下面的可区别的上市股票上市的公司司典型的市盈率。

二、为了成绩的基本形势

1、的股市的很好的

发行常备的为人民币权益股(A股),每股人民币面值。

2、发行标号与发行创作

发行的股市的的标号是6。,万股,持有发行新股票的发行人。。拨号机

预起碇,初始代班人的标号是3。,万股,就为了成绩的标号;网

初始发行数是2。,429万股,就为了成绩的标号。

3、发行价钱

经初步询价,价钱为人民币/股。。

4、募集资产

假定为了成绩成了,发行人筹集的资产整个进口估计为86。,万元,扣减发行

本钱7,一一万元后,估计净进项为79。,万元,不刚才本人实习生股说

明书演示的招股阐明书有成功希望的人投入应用。,万元。

5、拨号机制

这次发行网上网上申办于2016年11月11天(T日)15:00同时使中止。申

购得后,发行人和担保(主承销品销售商)将根据申购总体形势确定无论启动态回调机制,对网下、在线配电的余地是受控制的。。拨号机制的启动将根据体系围攻者初步使退役署名时代确定。

体系围攻者初步使退役署名时代=网上使退役招标标号/网上初始发行标号。

关系拨号机制的直言的改编乐曲列举如下:

(1)在线、离线分派均达到足额署名的形势下,体系围攻者初步使退役招标 时代大于50倍。、下面的100次(包罗),将从网上送回互联网网络。,回调率是为了时候。 20%的常备的敞开的发行。;体系围攻者初步使退役招标时代超越100倍的,回拨 系数是发行的股市的的标号。 40%;体系围攻者初步使退役招标时代超越150 倍的,回拨后离线分派系数不超越这次敞开的发行的股市的标号的10%。

(2)在线配电未达到足额署名的形势下,网上顾客的一切开是回到网上。,网上申购订阅,发行人和担保(主承销品销售商)将依照设置的合理的基频举行合理的;订阅量更少。,由担保(主承销品销售商)结平署名承认。

(3)离线分派未达到足额署名的形势下,切开集会不归属Internet。,平息发行。。

(4)在线、网下整个署名。,体系围攻者初步使退役招标时代 不超越50次。,将不启动态回调机制。

在回调的形势下,发行人和担保(主承销品销售商)将即时启动态回调机制, 并于2016年11月14日(T 1天)在《铜陵小巧美观的常备的股份有限公司概要的敞开的发行的股市的网上中签率公报》(以下略语“《网上中签率公报》”)中演示。

6、锁定发作

这次网上、发行的股市的不受循环限度局限和锁定改编乐曲。

7、承销品销售方法

结平署名承认。

8、上市职位

上海可转让证券市。

9、为了成绩的要紧日期改编乐曲

日期 分派改编乐曲

T-9日 发行招股阐明书、初步查询及转介流通的

(2016年10月31日),周一) 离线围攻者关系到电子版中止从科学实验中提取的价值

离线围攻者在柴纳可转让证券业协会抛光自动记载器使中止日(当天正午 12:00

T-8日 前)

(2016年11月1日),周二

离线围攻者关系到电子版中止从科学实验中提取的价值使中止日(当天正午12:00前)

T-7日 初步询价(经过上海可转让证券市网购电子),装备时期是

(2016年11月2日),星期三) 9:30-15:00)

T-6日 初步询价(经过上海可转让证券市网购电子),装备时期是

(2016年11月3日),周四) 9:30-15:00)

T-5日 初步询价(经过上海可转让证券市网购电子),装备时期是

(2016年11月4日),星期五) 9:30-15:00,鞋楦死线是15:00。

T-4天~T-3天

(2016年11月7日至11月8日) 围攻者试验

日,周一至星期二)

T-2日 发行价钱的确定、可插一脚网上购得和使退役投入的使退役围攻者名单

(2016年11月9日),星期三) 报纸标号

冲洗在线路演公报

T-1日 冲洗发行流通的书、投入风险特别公报

(2016年11月10日),周四) 网上路演

离线分派申购日(申购时期9:30-15:00)

T日 在线配电申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

(2016年11月11日),星期五) 确定无论启动态回调机制及网上网下终极发行标号

在线购得号码

冲洗网上成率公报。

T 1天

(2016年11月14日),周一) 在线配电摇号开票赞成

体系下初始外行的发生的确定

T+2日 冲洗初步炮兵掩体发生和网上开票发生ANNO

(2016年11月15日),星期二) 离线分派获配围攻者缴款,署名基金抵达时期16:00

网上署名围攻者署名基金

T+3日 担保(主承销品销售商)根据网上网下资产到账形势确定终极合理的

(2016年11月16日),星期三) 发生与承保归纳

T+4日 冲洗发行发生公报

(2016年11月17日),周四)

注:(1)T是购得日期。。

(2)是你这么说的嘛!日期为市日。,假定呈现杰出的应急的,将冲洗此成绩。,担保(主承销品销售商)及发行人将即时公报,冲洗暗中策划剪辑。

(3)如因呈送所离线分派电子平台零碎故障或非可驾驶的错杂使掉转船头围攻者无法合格的应用其离线分派电子平台举行初步询价或网上申办任务,请即时与担保(主承销品销售商)吃或喝。

三、离线分派

1、插一脚女朋友

经发行人和担保(主承销品销售商)肯定,可插一脚这次网上申办的使退役表示愿意分派女朋友为4,306个,互相牵连联的的使退役表示愿意为15。,074,640万股,关系特殊性,请参阅公报经过。、初步询价发生与限价”。插一脚初步询价的分派女朋友可经过呈送所网上申办电子化平台查询其表示愿意无论为使退役表示愿意及其对应的使退役表示愿意标号,凡在初步询价持久关系到使退役表示愿意的分派女朋友不可避免的插一脚这次网上申办。

2、网上申办

在初步询价诉讼顺序中装备使退役表示愿意的分派女朋友不可避免的经过呈送所网上申办电子化平台插一脚这次网上申办,在平台外购得被以为是使退役的。。

(1)这次网上申办时期为2016年11月11天(T日)9:30-15:00。插一脚

网上申办的分派女朋友不可避免的在是你这么说的嘛!时期内经过呈送所网上申办电子化平台填写并关系到申购价钱和申购标号,购得价钱是发行价钱的元/股。;申购标号将会分派女朋友在初步询价阶段关系到的使退役表示愿意所对应的使退役表示愿意标号。

(2)离线围攻者为插一脚申购的全切开派女朋友进入申购记载后,持有这些都应当无准备地关系到。,屡次关系到采选记载,将持有终极购得记载作为终极发生。。

(3)网上申办时,围攻者分派女朋友名字、可转让证券报账名字、可转让证券报账号码和存款进出报账不可避免的是C,另外的,将被问候使退役。。因分派女朋友要旨填报与柴纳可转让证券业协会自动记载器要旨不符合所致恶果由使退役表示愿意分派女朋友天体的固有运动认真负责的。

(4)分派女朋友应按互相牵连金科玉律及本公报的规则举行网上申办,并承当互相牵连联的的法度归咎于。。

(5)离线围攻者在2016年11月11天(T日)申购时,用不着订阅。

金。

3、初始配股

发行人和担保(主承销品销售商)将根据2016年10月31日(T-9日)登载

初步询价流通的中规则的分配物基频,将离线分派的股市的初步合理的给装备使退役表示愿意并插一脚了网上申办的分派女朋友,并将在2016年11月15日(T+2日)登载的《网下初步合理的发生及网上中签发生公报》中演示初步合理的形势。

4、初步炮兵掩体发生公报

2016年11月15日(T+2日),发行人和担保(主承销品销售商)将在《中

国可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》和《可转让证券日报》上冲洗初步炮兵掩体发生和网上开票发生ANNO,满足包罗这次发行达到初步合理的的离线围攻者名字、每个获配离线围攻者的表示愿意、申购标号、初始外行的量、应交纳署名款归纳等要旨而且列表宣传装备使退役表示愿意但未插一脚申购或现实申购标号尖利地少于表示愿意时申报纸标号的离线围攻者要旨。是你这么说的嘛!公报已颁布。,即当做已向插一脚网上申办的离线围攻者维修服务获配缴款流通的。

5、署名一笔钱支出

(1)《网下初步合理的发生及网上中签发生公报》中达到初步合理的的整个网下使退役分派女朋友,署名基金应于2016年11月15日全额支出(T 2),署名资产应在后部2点领先抵达T 1。。提议围攻者理睬资产周转时期。。达到初步合理的的离线围攻者未即时足额交纳署名款的,它将被问候退婚,并应承当退婚归咎于。,担保(主承销品销售商)将退婚形势报柴纳可转让证券业协会立案。

(2)周旋归纳的计算。

每一分派女朋友应交纳署名款归纳=发行价钱×初始外行的量。

(3)署名一笔钱的支出和导致盘问

离线围攻者断流器署名资产的存款报账应与分派女朋友在柴纳可转让证券业协会自动记载器的存款报账分歧。

署名一笔钱须划至柴纳结算上海分行在结算存款开立的离线分派专户,每个分派女朋友仅仅选择流行经过举行划款。柴纳结算上海分行在各结算存款开立的离线分派专户要旨及各结算存款吃或喝方法详见柴纳结算网站()“法度抄本—盈余部分—上海推销”纵队中“柴纳可转让证券自动记载器结算有限归咎于公司上海公司离线分派专户倾斜”和“柴纳可转让证券自动记载器结算有限归咎于公司上海公司 QFII 结算存款离线分派专户倾斜”,流行,“柴纳可转让证券自动记载器结算有限归咎于公司上海公司QFII结算存款离线分派专户倾斜”击中要害互相牵连报账仅符合的QFII结算存款托管的QFII划付互相牵连资产。

确保资产即时支出、进步钱币词的搭配赢利性,提议分派女朋友向与其在柴纳可转让证券业协会自动记载器的存款收偿还报账相同存款的网下署名资产专户划款。划款时不可避免的在免除使明显凡例中选定分派女朋友可转让证券报账号码及这次发行的股市的法典603900,未详述或正文要旨将使掉转船头PA走慢。、使退役订阅。诸如,分派女朋友同伴报账为B123456789,你应当填写指出。:“B123456789603900”,可转让证券报账和的股市的法典不得添加无论如何哪些迹象。,免得侵袭电子支出。。一笔钱断流器后请即时向收款行及担保(主承销品销售商)查询资产到账形势。

(4)担保(主承销品销售商)依照柴纳结算上海分行装备的现实让与资产使退役分派女朋友名单肯定终极使退役署名。初步获配的分派女朋友未能在规则的时期内即时足额交纳署名款的,发行人与担保(主承销品销售商)将视其为退婚,将于2016年11月17日(T+4日)在《铜陵小巧美观的常备的股份有限公司概要的敞开的发行的股市的发行发生公报》(以下略语“《发行发生公报》”)中补助金演示,向柴纳证监会和柴纳可转让证券业协会谈话退婚形势。

对未在T+2日16:00前足额交纳署名资产的分派女朋友,资产不到位。

的获配常备的由担保(主承销品销售商)署名承认,网下和体系围攻者缴款署名的常备的标号发展成缺乏这次敞开的发行标号的70%时,平息发行。。

(5)若初步获配的分派女朋友交纳的署名款归纳大于达到初始外行的量对应的署名款归纳,2016年11月17日(T+4日),上海自动记载器结算公司根据主承销品销售商于2016年11月16日(T+3日)经过申购平台装备的网下合理的发生知识向分派女朋友交还应退署名款,应退署名款归纳=分派女朋友使退役缴付的署名款归纳—分派女朋友应交纳署名款归纳。

(6)离线围攻者交纳的整个署名一笔钱在上冻持久发生的整个利钱归可转让证券围攻者谨慎使用基金持有。

四、在线配电

1、在线购得时期

这次在线购得时期为2016年11月11天(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

体系围攻者应当表达他们孤独购得的用意。,未认可可转让证券公司代替购得新股票。。

在杰出的应急的或不可抗力等错杂下,此成绩,根据购得日期流通的。。

2、网上采选价钱

为了价钱是人民币/股。,体系围攻者须依照这次发行价钱举行申购。

3、在线购得缩写和法典

这次在线配电申购略语为“通灵申购”;购得法典是732900。。

4、在线配电女朋友

(1)从事上海STO可转让证券报账卡的自然人、大肚子、可转让证券投入基金公司、契合法度盘问的盈余部分围攻者(国家法度)、法规取缔及发行人须接受的盈余部分接管盘问所取缔者不计)。承销品销售集合的可转让证券自营报账不得PA。

2016年11月11天(T日)前在柴纳结算上海分行开立可转让证券报账且在2016

年11月9日(T-2日)前20个市日(含T-2日)从事上海推销非限售A股

日市值超越1万元的围攻者(含)。

(2)离线围攻者的分派女朋友仅仅选择离线分派或许在线配电一种方法举行申购。初步询盘被公园哪儿,无论如何出价无论使退役。,均不克不及再插一脚在线配电。

5、在线配电方法

这次在线配电是经过上海可转让证券市举行的。,担保(主承销品销售商)在2016年11月11天(T日)9:30-11:30,在13:00到1500中间,开始的的互联网网络冲洗标号将是2个。,429万股“通灵小巧美观的”的股市的输出其在呈送所的特可转让证券报账,作为的股市的的给换底买主,以人民币/股发行价灌筑。。

6、网上购得抄本

(1)围攻者从事的推销付出代价是围攻者。,按其2016年11月9日(T-2日)前20个市日(含T-2日)的日均从事市值计算。围攻者互相牵连开户时期少于20个市日。,典型的每日推销付出代价在20个市一半天计算。。围攻者从事市值计算的规范直言的请顾及《在线配电抬出去细则》的规则。是你这么说的嘛!市值计算可同时用于2016年11月11天(T日)申购多只新股票,推销占有率超越推销上进行的指标。,柴纳结算上海分行将对超越切开作使退役处置。

(2)插一脚网上申购的围攻者根据其所从事的上海推销非限售A股常备的的市值确定其网上可申购限度,每1万元市值可申购本人申购单位,购得指标中不包罗不到1万元。。非限度局限性A股在深圳推销的市值不在场的。每个购得单位是1,000股,付托购得单一可转让证券报账的标号不得超越,000股,超越1,000股不可避免的是1股。,000股完整的倍,可是,不得超越其对应于M的在线购得指标。,同时不得超越网上初始发行股数的杰出,换句话说,24,000股。似乎超越,购得使退役。。

(3)在购得时,围攻者经过付托购得的股市的的方法。,按发行价钱填写定货单。。

宣言一次,不撤兵。围攻者插一脚网上敞开的募股,你你仅仅应用本人可转让证券报账。。。相同围攻者应用多个可转让证券报账插一脚PU。,和应用相同的可转让证券报账的围攻者插一脚PUR,围攻者的开始的购得是使退役的购得。,其余者的应用程式是使退役的。。从事多个可转让证券报账的围攻者。,多可转让证券报账推销付出代价的合并计算。肯定多个可转让证券报账为相同围攻者从事的基频为可转让证券报账自动记载器从科学实验中提取的价值击中要害“报账从事人名字”、使退役学位证件的标号是相同的的。。可转让证券报账的自动记载器日期为T-2日完毕。。

(4)保释市推销信誉可转让证券报账的推销付出代价,可转让证券公司转账明细帐的推销付出代价。

以客户为导向的可转让证券公司资产抛光特报账,可转让证券报账自动记载器从科学实验中提取的价值中“报账从事人名字”相同的且“使退役学位证明装备纸张号码”相同的的,根据推销召唤计算推销付出代价并插一脚采选。无限制的、休眠、不计算推销付出代价的可转让证券报账登记。非限度局限性A股的司法上冻、质押,而且股票上市的公司董事。、监事、较高的抛光事务限度局限,不侵袭可转让证券报账的市值计算。。

(5)围攻者不可避免的接受互相牵连金科玉律和互相牵连金科玉律;,并承当互相牵连联的的法度归咎于。。

7、网上购得顺序

(1)开立导致自动记载器

连接这次在线配电的围攻者应已在柴纳结算上海分行开立可转让证券报账。

(2)计算推销付出代价和进行性指标。

围攻者从事的推销付出代价,按其2016年11月9日(T-2日)前20个市日(含T-2日)的日均从事上海推销非限售A股常备的市值计算。市值计算规范直言的请顾及《在线配电抬出去细则》的规则。

(3)开立本钱报账。

拟插一脚这次网上申购的投�